Episode 1 - Die dunkle Bedrohung
Vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis: Die raffgierige Handelsföderation der Neimodianer belagert mit gewaltigen Kampfraumschiffen den Planeten Naboo, doch die schöne Königin Amidala weigert sich standhaft, die Kapitulation zu unterzeichnen. Die zwei Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi sollen im Konflikt vermitteln, aber der Neimodianer Darth Sidious lockt sie in einen Hinterhalt. Die Jedis können sich während der beginnenden Invasion durch Roboterarmeen auf den Planeten flüchten und die Königin vor einer Gefangennahme bewahren - mit tatkräftiger Unterstützung von Jar-Jar Binks aus dem Volk der Gungan.
Da ihr Raumschiff bei der Flucht beschädigt wird, müssen sie auf dem Wüstenplaneten Tatooine zwischenlanden, wo Qui-Gonn nun versucht, mit dem Schrotthändler Watto ins Geschäft zu kommen. Dort lernt er den neunjährigen Anakin Skywalker kennen, der als Sklave für Watto arbeitet, in dem Qui-Gonn jedoch einen sehr begabten künftigen Jedi-Ritter zu erkennen glaubt. Qui-Gonn läßt sich auf eine Wette mit Watto ein, der schließlich die Kosten der Reparatur übernehmen und Anakin freilassen muss, nachdem dieser das mörderische Pod-Rennen durch die Wüste gewonnen hat.
Endlich können die Helden nach Coruscant fliegen, wo Königin Amidala vergeblich versucht, den Senat der galaktischen Republik zu bewegen, Maßnahmen gegen die Invasion ihres Heimatplaneten zu ergreifen. Auch Qui-Gonns Ansinnen, Anakin zum Jedi-Ritter ausbilden zu dürfen, wird vom Rat der Jedi abgelehnt, weil die Meister Mace Windu und Yoda ahnen, dass sich die außergewöhnlich stark ausgeprägte Macht des Jungen in eine unerwünschte Richtung entwickeln wird.
Also kehren sie nach Naboo zurück und können die Gungan Überzeugen, eine Arme gegen das Roboterheer der Invasoren aufzustellen. Gleichzeitig schickt Amidala die Reste ihrer Flotte in den Kampf gegen das Kommandoraumschiff der Neimodianer. Zufällig gerät auch Anakin mit einem Flieger in das Getümmel, und durch einen ebenso dummen Zufall kann er die feindliche Basis zerstören, worauf auch den Roboter-Bodentruppen der Saft ausgeht, nachdem die Gungas bereits kapituliert hatten. Während dessen liefern sich die zwei Jedi-Ritter ein Duell mit Darth Maul, einem Sith-Lord, der die finstere Seite der Macht vertritt. Maul besiegt Qui-Gonn, Obi-Wan rächt seinen Freund und verspricht dem Sterbenden, die Ausbildung von Anakin zu übernehmen. Meister Yoda stimmt widerstrebend zu, während Königin Amidala und Gungan-Oberhaupt Boss Nass ihren Sieg feiern, doch immer noch ist unklar, wer der geheimnisvolle Sith-Lord ist, der Darth Maul in den Kampf schickte ..
